Последняя повесть из трилогии о Максиме Каммерере. Историк и социолог Айзек Бромберг направил Каммереру пространный меморандум «Рабочая модель прогрессорской деятельности Странников в системе человечества Земли». Резюме меморандума гласило: «…человечество будет разделено на две неравные части по неизвестному нам параметру, причем меньшая часть форсированно и навсегда обгонит большую, и это свершится волею и искусством сверхцивилизации, решительно человечеству чуждой». Теория Бромберга, как ни странно, оказалась и ложной, и правдивой одновременно… Появление Homo Super, или, иначе, люденов, вызвало грандиозную перемену в жизни людей.