Теодосия на собственном опыте ещё раз убедилась, что обнаруживать чёрную магию – сложное и опасное дело. Когда её друг Уилл привел Тео на выступление факира Ови Бубу, девочка быстро поняла, что этот артист знает о магии намного больше, чем хочет показать зрителям. Тем временем в Музее легенд и древностей вновь появляется приехавший на весенние каникулы брат Теодосии — Генри, и неожиданно обнаруживает ценнейший артефакт, за которым на протяжении столетий охотились алхимики со всего света. Вскоре прибрать артефакт к своим рукам постарается один подозрительный факир в чёрном плаще... Тео приложит все усилия, чтобы разобраться, что тут происходит, и постарается вывести злоумышленника на чистую воду.