Программа обмена опытом с Киотским колледжем в самом разгаре! Токийские студенты принялись выполнять практические задания, но очень быстро поняли: их противники задумали что-то ужасное. Прикрываясь соревнованиями, киотские маги собрались изгнать Сукуну из тела Юдзи Итадори - а погибнет при этом юноша или нет, им все равно. Заклинатели из Токио хотят во что бы то ни стало предотвратить убийство друга и бросаются в бой, выбрав себе оппонента по силам. На территории колледжа начинаются магические битвы, в которых ни один соперник не желает уступать другому!.. В книгу вошли главы 35-52.